1. Sensible Shoes (5:25) 
2. Noir (5:02) 
3. Zizanie (6:02) 
4. Jump The Gun (5:11) 
5. Graffito (3:36) 
6. Hotel Ceramic (6:07) 
7. Almazan (6:10) 
8. The Cloud (5:32) 
9. Mantra (2:50) 
10. Southern Hemisphere (3:19) 
11. Curves (5:52) 
12. Hymnal (3:29)

czas całkowity - 58:35 

skład podstawowy:
- Dave Arbus / violin, flute
- Ron Caines / saxophones 
- Geoff Nicholson / guitar

oraz:
- Roger Harding / double bass
- Joe Ospalla / drums 
- Frank Dymore / congas