1. Italian Song (2:54)
2. And When The Night Comes (4:37)
3. Deborah (4:56)
4. Polonaise (5:26)
5. He Is Sailing (6:49)
6. Horizon (22:53)

czas całkowity - 47:35

skład podstawowy:
- Jon Anderson / vocal 
- Vangelis Papathanassiou / all instruments, producer

oraz:
- Dick Morrisey / saxophone (2)