1. Tales Of Sadness (14:28)
2. Judy's Smile
	a) part 1 (9:55)
	b) part 2 (10:09)
	c) part 3 (8:41)
3. Prayer For Peace (7:33)

czas całkowity - 50:46

skład podstawowy:
- Trevor Watts / alto saxophone
- Jeff Clyne / bass
- John Stevens / drums

oraz:
- Barry Guy / bass (5)