1. Zmiany (4:43) 
2. Kołysanka (4:45) 
3. My Czarodzieje (3:25) 
4. Nocy Zamyślona (7:50) 
5. Ja i Ty (3:05) 
6. Just Like Heaven - part 1 (5:30) 
7. Just Like Heaven - part 2 (3:01) 
8. Midnight Flier (3:58) 
9. 38/39 (3:55) 
10. Rozmowa (4:15) 
11. Lovely Day (5:10) 
12. The Blues (5:48) 
13. Sun Meadows (4:30)
14. Old Romantic Style /bonus track on remaster 2003/ (4:23)
15. Living In The Moonlight /bonus track on remaster 2003/ (4:19)

czas całkowity - 68:49

skład podstawowy:
- Mirosław Gil / electric & acoustic guitars
- Przemysław Zawadzki / bass
- Wojciech Szadkowski / drums, percussion

oraz:
- Zbigniew Bieniak / vocal
- Jarosław Majka / vocal
- Tomasz Różycki / vocal
- Jarosław Wajk / vocal
- Jerzy Barczuk / guitar
- Piotr Witkowski / acoustic guitar
- Wiesława Półtorak / cello
- Jacek Korzeniowski / keyboards
- Anna Milewska / keyboards, piano
- Krzysztof Palczewski / keyboards
- Paweł Zajączkowski / keyboards