CD1:
1. La Luna Nuova (7:51)
2. Il Banchetto (5:01)
3. Harlequin (7:40)
4. La Terra Dell'acqua (8:28)
5. Intro Bach (1:30)
6. Bourée (4:22)
7. My God (8:58)

CD2:
1. Out Of The Roundabout (9:47)
2. Maestro Della Voce / Luglio, Agosto, Settembre Nero (8:32)
3. Cyber Alpha 3.1 (5:03)
4. Impressioni Di Settembre (5:29)
5. La Carrozza Di Hans (6:56)
6. E Festa (3:57)
7. Se Le Brescion (2:27)
8. La Tentazione (2:00)

czas CD1 - 43:53
czas CD2 - 44:15
czas całkowity - 88:08

skład podstawowy:
- Franco Mussida / electric & acoustic guitars, vocal
- Patrick Djivas / bass
- Franz Di Cioccio / drums, percussion, vocal

oraz:
- Ian Anderson / flute, vocal
- Lucio Fabbri / violin
- Gianluca Tagliavini / keyboards
- Piero Monterisi / drums