1. Criollo (5:13)
2. Caracas (4:05)
3. La Neuva Ola (4:36)
4. Bogota (4 :06)
5. Ritmo De Los Angeles (3 :08)
6. Europe 70-1 (3:42)
7. Impossible Guitar (6:11)
8. Big Dome (6:20)
9. Europe 80-1 (4:00) 

czas całkowity - 41:21

skład podstawowy:
- Phil Manzanera / guitars, keyboards, percussion

oraz:
- John Wetton / bass (9)