1. Uśmiech Śmierci (3:56)
2. Poznałem Go Po Czarnym Kapeluszu (4:15)
3. Oh, Słodka (10:57)
4. Abym Mógł Przed Siebie Iść (6:23)
5. Powiał Boczny Wiatr (3:43)
6. Ballada O Dziwnym Malarzu (6:32)
7. Spacer Z Agnieszką (1:54)

czas całkowity - 37:50

- Ryszard Riedel / vocal
- Adam Otręba / guitar
- Jerzy Styczyński / guitar
- Beno Otręba / bass
- Paweł Berger / keyboards
- Marek Kapłon / drums