1. Józa's Silesian Sound (4:10)
2. Jak Malowany Ptak (4:35)	
3. List Do M. (8:57)	
4. Śmiech Czy Łzy (2:48)	
5. Letni Spacer Z Agnieszką (2:11)	
6. Naiwne Pytania (12:12)	
7. Jesiony (1:40)	
8. Kaczor, Coś Ty Zrobił (3:05)	
9. Czerwony Jak Cegła (6:05)	
10. Czarny Chleb (7:58)
11. Pożegnanie (0:54)		
12. Harley Mój (6:08)	
13. Uśmiech Śmierci (4:33)		
14. Kim Jestem - Jestem Sobie (4:25)		
15. Najemnik II (12:35)

czas całkowity - 70:43

skład podstawowy:
- Ryszard Riedel / lead vocal, harmonice, percussion
- Adam Otręba / guitar
- Jerzy Styczyński / guitar
- Beno Otręba / bass, backing vocal
- Paweł Berger / keyboards
- Jerzy Piotrowski / drums

oraz:
- Rafał Rękosiewicz / keyboards