1. Z Brzytwą Na Poziomki (2:51)
2. Ani Ty (3:41)
3. Chcę Być Ptakiem (Rock And Rollem) (5:29)
4. Rajd Safari (2:08)
5. Woda I Ogień (2:53)
6. Nie Sadźcie Rajskich Jabłoni (2:52)
7. Trzeba Było Mnie Nie Budzić (3:15)
8. Kuszenie (4:16)
9. Pociągi (2:40)
10. Mrowisko (4:46)
11. Na Przekór (1:39)
12. Nasze Myśli (4:20)
13. Nerwy Miast (3:25)
14. Senne Wędrówki (3:41)
15. Dwunastawka (3:02)
16. Watermelon Man (live - Warszawa - Klub Medyk) (2:56)
17. Spinning Wheel (live - Warszawa - Klub Medyk) (3:24)
18. Winter (live - Warszawa - Klub Medyk) (4:00)

czas całkowity - 61:25

- Marek Ałaszewski / guitar, vocal, flute
- Maciej Głuszkiewicz / organ, piano
- Roman Pawelski / bass
- Andrzej Poniatowski / drums