1. Der Geigenspieler (8:15)
2. Zingaresca (5:12)
3. Manchmal Fällt Der Regen Eben Lang (3:50)
4. Vielleicht Bin Ich Ein Clown ? (6:22)
5. City-Nord (6:07)
6. Die Welt Wird Alt Und Wieder Jung (4:30)

czas całkowity - 34:16

skład podstawowy:
- Fred Mühlböck / vocal, 12-string, acoustic & electric guitars, concert flute
- Detlef Job / acoustic, electric & slide guitars, backing vocal
- Lutz Rahn / Hammond H100 organ, acoustic & electric pianos, mellotron, PPG synthesizer, clavinet
- Heino Schünzel / bass, backing vocal
- Hartwig Biereichel / drums, timpani, percussion

oraz:
- Tommy Goldschmidt / percussion (1,2)
- Walter Quintus / violin (1)